Page 110 - 2022 금융투자교육 프로그램

지점 영업직원을 위한 PB실무(비대면 원격교육)

금융투자회사 지점 영업종사자 및 자산관리 업무 담당자의 자산관리
역량 강화를 위한 실무과정

과정 특징 •언택트 시대 트렌드를 반영한 비대면 원격화상교육
•HNWI 고객 대상 상담에 필요한 실무 교과로 구성
•분야별 업계 전문 PB로 강사진 구성

기대 효과 •지점 영업직원 및 자산관리업무 종사자의 영업 역량 강화

교육 대상 •금융회사 자산관리업무(PB) 종사자
•지점 영업직원

•HNWI 고객을 위한 재무설계
교육내용 재무설계 •재무 상황별 제안서 작성 및 피드백 3
•투자설계 및 투자포트폴리오 구성(제안서 작성 요령)
•금융세제 절세 전략
세제설계 3
•상속증여세 및 부동산세제 절세 전략
금융투자상품 •HNWI 고객을 위한 금융투자상품 설계 및 사례 분석 3
보험상품 •HNWI 고객을 위한 보험상품 설계 및 사례 분석 3
부동산상품 •HNWI 고객을 위한 부동산 투자 설계 및 사례 분석 3
헤지펀드 •HNWI 고객을 위한 사모펀드 사례 분석 2
•HNWI 고객 알기(명품, 와인, 명차, 미술 등)
고객상담기법 3
•HNWI 고객을 위한 상담 기법 및 상담 사례 연구
총 시간 20

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

수강신청 12.23 ~ 1.12
1 기
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

교육기간 2.7 ~ 2.21
1 기

교육시간 수료기준 수강료 고용보험
수
강 7일/월, 수, 금 출석률 80%이상 정회원사 250,000원 미적용
.
정 (18:00 ~ 21:00) 준 특별회원사 330,000원
보 정원 35명 기타 500,000원
※ 교육방법 및 사전 준비사항은 비대면 원격화상교육 안내 페이지 참고

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