Page 405 - 2022 금융투자교육 프로그램

교육내용 •증권사 최적 ODS 프로세스의 개요

•ODS 프로세스 1단계(목표고객 네트워크 환경구축)
ODS 영업 프로세스 •ODS 프로세스 2단계(첫 만남) 4
및 활동
•ODS 프로세스 3단계(적격화와 검증)
•ODS 프로세스 4단계(첫거래와 거래 포트폴리오 확장)

•목표고객별 증권사 ODS 활동 및 성공사례 & 토론
고객별 대응 스킬 • 절세추구형/절대수익추구형/리스크선호형/위험회피형
4
및 우수사례 등 유형별 소통 및 대응 방법(자산가, 전문직/ 법인, 오너
법인고객/ 여성, 주부고객 대상)

투자제안서 •고객 투자제안서 작성 및 프레젠테이션 스킬
작성 및 발표 •발표실습(Role Play) 4

총 시간 12

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

10.31 ~ 11.11 수강신청 06>> 동남권교육센터(부산)
1 기
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

12.6 ~ 12.13 교육기간
1 기

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