Page 299 - 2022 금융투자교육 프로그램

교육내용 기업가치를 위한 •재무제표 작성의 원리 및 재무제표 상호 관계 재무제표 기본 분석(자산, 부채) 6
•회계이익과 현금이익 •분식회계의 유형(재무상태표, 손익계산서)
회계분석
•연결재무제표 확인 방법 •재무제표 분석 방법의 개선
•재무분석 및 재무계획모형 •재무제표 재구성 및 미래가치 추정
재무제표 분석 4
•재무비율 산출과 이해(성장성, 수익성, 활동성) •투자지표(투하자본이익률, 상대가치 지표)
•할인모형의 5단계 과정 •역사적 재무성과 분석
절대가치법을 이용한 •잉여현금흐름(기업, 주주) •추정재무제표 및 현금흐름 작성 6
가치평가(DCF, RIM) •자본비용(자기자본비용, 가중평균자본비용) •계속가치, 현재가치 산정
•현금흐름 할인모형 결과 해석 •잔여이익 모형(RIM)
상대가치법을 이용한 •상대가치 모형 개요와 적용 방법 •주주관점 상대가치평가 지표(PE, PB)
가치평가 •기업관점 상대가치평가 지표(EV/EBITDA, EV/Sales) 4
•현금흐름과 회계적 이익 상대가치 비교 •상대가치 모형 적용(엑셀실습)
•IPO 개요, 시장 동향 •대표주관회사 역할 및 계약서 주요 포인트
•Due Diligence, 수요예측 및 공모가격 결정과정
IPO •IPO 제반 법규정의 이해, 심사절차 4
•기업의 특성을 반영한 IPO Valuation 방법 및 사례
•전략적 IR을 통한 공모 성공 사례
•증자의 개념, 구조, 관련 법규 •실무 및 기업실사
유상증자 2
•유 · 무상증자 사례 연구
•블록딜의 개념 및 필요성 •블록딜 실행 실무
블록딜 2
•블록딜 사례 연구
•채권의 개요 및 관련 법규 •회사채 시장 분석 및 이슈
Debt Capital Market 2
•회사채 수요예측 사례 •기업실사 및 공모희망금리밴드 산정 04>> 맞춤교육 과정
•주식연계채권(CB, BW, 교환사채 등) 개요 및 발행 사례 분석
주식연계채권 4
•상환우선주(RCPS) 개요 및 발행 사례 분석 •신종자본증권 개요 및 발행 사례 분석
국제 금융시장 이해 •국제 금융시장의 정의 및 Euro 시장 개념 •발행관련 Process
및사례 분석 •국제 금융시장 관련 주요 규정의 이해 •Global 금융상품 발행 Case Study 4
•자산유동화의 정의 및 기타 Debt Financing과의 비교
구조화 금융 •유동화의 장단점, 기초자산별 유동화의 비교 •유동화 관련 실사, 계약서 및 평가 방법 8
•구조화금융 관련 사례 분석
•PF 개요, 동향 및 추진 절차 •PF 사업성 평가(Feasibility Study) 주요 이슈
Project Financing 6
•PF 금융 사례 분석
Object Financing 4
(항공기, 선박) •항공기 금융의 개요 및 사례 •선박 금융의 개요 및 사례
•국내·외 실물부동산 투자 트렌드 •부동산 펀드와 리츠
실물부동산 대체투자 8
•국내·외 실물부동산 투자 사례
인프라 및 신재생 •발전, SOC 투자 개요 및 사례 4
에너지 •태양광, 풍력 발전 등 신재생 에너지 투자 사례
•M&A 개요 및 사모펀드(PEF)
M&A 및 사모펀드 •인수금융(Acquisition Financing) 개요, 절차 및 사례별 구조 6
•신디케이션(Syndication) Product 및 실무 사례
•Mezzanine Financing 사례 분석 •주관계약 및 Equity Financing
과제 발표 및 피드백 •개인별(또는 조별) 과제 발표 및 피드백 2

평가 2
총시간 78

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

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