Page 345 - 2022 금융투자교육 프로그램

펀드 투자권유대행인 등록

교육내용 •투자권유준칙에 따른 실무상 펀드판매절차 및 기법

•투자권유준칙에 의거한 펀드판매절차 실무적용사례
투자권유 영업실무 3
•고객상담기법 및 성향분석기법의 이해
•연령대별 상담 및 펀드판매 Skill

•펀드선택과정의 이해
펀드평가 및 분석 2
•평가정보의 활용

•집합투자기구 및 대표 상품 소개
상품구성의 이해 •파생상품 펀드의 이해 3
•집합투자기구의 유형에 따른 이해

•자본시장법 개요 및 주요 내용
•자본시장법상 펀드의 발행, 판매, 환매 및 해지
관련 법규 3
• 자본시장법상 펀드 관련 공시 제도 및 집합투자업자의
영업행위규칙

직무윤리 •민원 및 분쟁 사례의 교훈과 시사점 2

특별자산펀드 및 •특별자산펀드 및 부동산 펀드의 개념과 특징 이해 2 05>> 자격과정
부동산 펀드 •ESG 투자

총 시간 15

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

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