Page 414 - 2022 금융투자교육 프로그램

(맞춤형) 투자권유인을 위한 마케팅전략(부산)

금융보험사 퇴직(재직)자 중 투자권유대행인 자격을 보유하고 관련 업종으로
진출하기 위한 실무지식을 학습하는 과정입니다.

과정 특징 •고객 유치 방법, 금융관련 세제 등 실무내용으로 구성
•해당 분야 실무전문가에 의한 사례중심 실무 강의

펀드시장의 펀드관런 고객상담 상담
이해/ 세제 및 관리기법 능력
피킹방법 제고

기대 효과 •고객들의 다양한 요구를 정확하게 이해하고 대응할 수 있는 역량 함양
•포트폴리오, 절세전략, 상담스킬 등 금융자문의 지식 습득

교육 대상 • 금융, 금융투자, 보험회사 재직자 및 퇴직자
•향후 투자권유대행인 업무를 영위하고자 하는 자

수 교육시간 수료기준 수강료
강 16시간 출석률 80%이상 수강생 인원에 따라 변동
정
보

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