Page 415 - 2022 금융투자교육 프로그램

교육내용 •국내 · 외 펀드시장의 현황
펀드시장의 이해 2
•국내 펀드투자권유대행인의 현황 및 활용 전망

•금융소득 종합과세제도
펀드관련 세무 2
•펀드관련 세금, 절세 방법

•좋은 국내펀드 피킹
·펀드상품별 비교
·펀드평가사에 근거한 국내펀드(주식형, 채권형) 고르기
펀드 피킹 방법 4
•좋은 해외펀드 피킹
·펀드평가사에 근거한 해외주식투자형 펀드
(선진국, 이머징마켓, 섹터펀드) 고르기

•투자자 유형별 특성 및 연령대별 적정상품과 투자법
고객유형별
펀드판매 스킬 •펀드판매 사후관리 및 환매 3
•펀드 고객 상담기법 및 고객 유형별 펀드피킹

•성공적인 설득방법 및 고객상담 실무
고객상담 및 관리기법 •고객별 접근방법, 포트폴리오 구성과 세일즈 3
•판매저해요인, 설득기법 및 상담 클로징

펀드권유대행인 안내 •펀드권유대행인 안내
&선배와의 만남 •펀드권유대행인 선배의 경험 공유 2
(펀드권유대행인)

총 시간 16

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 06>> 동남권교육센터(부산)

수강신청

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

교육기간

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