Page 392 - 2022 금융투자교육 프로그램

고액 자산가 상담을 위한 Tax-Planning(부산)

금융투자회사 영업종사자 및 자산관리서비스 기획자들의 초부유층(HNWI) 고객의
개인자산관리 및 가계자산관리에 대한 전문적인 자문능력 향상을 위한 과정

과정 특징 • 초고액 자산가들의 금융니즈의 형태분석에 대한 이해를 바탕으로 한 영업스킬 및
상담능력 배양
•다양한 거액자산가 자문을 위한 구체적이고 실무적인 커리큘럼 구성

초고액
자산가들의 구체적이고 투자상담
금융니즈 실무적인 능력제고
및 형태분석 커리큘럼

기대 효과 •기존 부유층 대상 자산관리 서비스의 한계와 문제점을 뛰어넘어 초고액 고객들의 다양한
요구를 정확하게 이해하고 대응 할 수 있는 역량 함양
•자산의 축적 및 성장뿐만 아니라 다음 세대로의 자산이전까지 설계하고 도움을 줄 수
있는 전문가로서의 역할 수행

교육 대상 • 금융투자회사 리테일 영업 종사자
•절세전략에 관심 있는 일반인

수 교육시간 수료기준 수강료
강 12시간/정원 40명 출석률 80%이상 정회원사 211,000원
.
정 화, 목(17:00 ~ 21:00) 준 특별회원사 281,000원
보 기타 422,000원

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