Page 267 - 2022 금융투자교육 프로그램

교육내용 • 펀드상품(주식형 펀드, 채권형 펀드, 리츠, 부동산 펀드,
헤지펀드 등) 이해
금융투자상품의 이해 • 핵심 금융투자상품(금융상품 트렌드, 단기 금융상품, 6
파생결합증권, ETF 등) 이해
• 퇴직연금, 절세형 상품 등 이해

• 상속세, 증여세의 이해 및 절세 방안
세무 절세 전략 2
• 최근 이슈별 세무 상담 사례 연구

• 산업 분석 및 재무제표 분석
종목 포트폴리오 구성 4
• 펀드 등 각종 금융상품 피킹

• 재무설계 프로세스의 이해 및 고객별 전략
재무설계 포트폴리오 구성 4
• 재무 Case별 제안서 작성 및 1:1 피드백 코칭 04>> 맞춤교육 과정

• 금융마케팅의 기본적 이해
• 상품설명 스킬 및 판매 절차
금융상품 상담 스킬 4
• 고객자산에 대한 포트폴리오 추천 방법
• 신규고객 개발 및 기존 고객 유지를 위한 상담 전략

평가 1
총 시간 21

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

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