Page 268 - 2022 금융투자교육 프로그램
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(맞춤형) PB 역량 강화 심화(예시)
금융투자회사 영업종사자 및 자산관리서비스 기획자들의 초부유층(HNWI) 고객의
개인자산관리 및 가계자산관리에 대한 전문적인 자문능력향상을 위한 과정
과정 특징 • 최근 국내자산관리시장에서의 패밀리오피스형 금융자문에 대한 시장에 관심증가 추세에
대응하기 위한 전문지식 습득
• 초고액자산가들의 금융니즈 및 형태분석에 대한 이해를 바탕으로 한 영업스킬 및
상담능력 배양
• 다양한 거액자산가 자문을 위한 구체적이고 실무적인 커리큘럼 구성을 통한
패밀리오피스 전문인력의 양성
초고액자산가들의
Family 금융니스 및 형태 분석 Family
Office
Office
금융자문 시장 전문가 양성
관심의 증가 구체적이고 실무적인
커리큘럼
기대 효과 •기존의 부유층 대상 자산관리서비스의 한계와 문제점을 뛰어넘어 초고액고객들의 다양한
요구를 정확하게 이해하고 이를 대응할 수 있는 역량 함양
• 자산의 축적 및 성장뿐만 아니라 다음세대로의 자산이전까지를 설계하고 도움을 줄 수
있는 전문 Family Office Advisor로서의 역할 수행
• 자산축적 및 성장전략, 절세전략, 자산이전전략, 법률이슈, 기본소양 등 거액자산가 대상
금융자문의 기초지식 습득
교육 대상 • 금융투자회사 WM관련 기획자, 영업종사자, 고객상담 및 PB업무 종사자
• 초고액자산가 고객상담에 대한 체계적이고 심화된 전문지식을 습득하고자 하는 자
수 교육시간 수료기준 고용보험
강 39시간 출석률 80%이상 미적용
정
보
※ 수강신청 및 교육기간 : 고객사의 요구에 따라 맞춤형으로 제공됩니다.
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