Page 272 - 2022 금융투자교육 프로그램

(맞춤형) 상속설계(예시)

상속설계를 위한 상품의 상담, 계약 등에 대한 실무지식을 습득하여 상속설계에
대한 기초적인 지식을 습득하기 위한 과정

과정 특징 •상속전략 및 신탁을 활용한 상속설계에 대한 체계적인 접근
• 상속 관련 법률 및 세무 전문가로부터 설계, 상담, 계약 노하우 등의 업무경험 공유

기대 효과 •자산관리 및 PB 업무 종사자들의 상속설계 업무 능력 강화
• 절세전략, 법률이슈 등 금융투자상품 관련 상담을 위한 기초지식 습득

교육 대상 • 금융투자회사 자산관리 및 PB 업무 종사자
• 금융투자회사 신탁상품 개발업무 종사자

• 피상속인 은퇴설계

교육내용 상속설계 • 상속 · 증여 및 기업승계 전략 4
• 상속재산 분배의 법률적 이슈 점검
• 유언대용신탁
상속신탁 4
• 수익자 신탁 등
• 상속세
상속세 및 증여세 • 증여세 4
• 가업승계 관련 세제
• 법정상속제도의 이해
민법상 제도 • 유언을 활용한 상속 4
• 유류분 제도의 이해
총 시간 16

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

수 교육시간 수료기준 고용보험
강 16시간 출석률 80%이상 미적용
정
보
※ 수강신청 및 교육기간 : 고객사의 요구에 따라 맞춤형으로 제공됩니다.

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