Page 271 - 2022 금융투자교육 프로그램

(맞춤형) 은퇴대비 재무설계(예시)

퇴직연금 분야 및 상품에 대한 이해와 재무설계를 바탕으로 은퇴자금 마련에 대한
실무지식을 습득할 수 있는 과정

과정 특징 • 퇴직연금에 대한 기본적인 이해
• 해당 분야 전문가에 의한 실무 강의

기대 효과 •퇴직연금상품에 대한 학습을 통해 상담 및 영업 역량 강화
•재무설계를 통한 은퇴대비 관련 전문지식 습득

교육 대상 •금융투자회사 퇴직연금 업무 및 영업 업무 종사자
• 퇴직연금 시장 분석 및 전망에 대한 학습이 필요한 금융투자업계 종사자 04>> 맞춤교육 과정

교육내용 재무설계의 이해 • 재무설계 프로세스의 이해 4
• 고객 재무설계 및 자산배분 전략

퇴직연금의 이해 • 퇴직연금의 종류 및 비교 : DC/DB/IRP 등 4

• 연금펀드 상품의 이해
연금펀드 상품 4
• 연금펀드 상품의 종류

총 시간 12

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

교육시간 수료기준 고용보험 수
12시간 출석률 80%이상 미적용 강
정
보
※ 수강신청 및 교육기간 : 고객사의 요구에 따라 맞춤형으로 제공됩니다.

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