Page 269 - 2022 금융투자교육 프로그램

• 국내 금융기관, IFA, 패밀리오피스 등 국내 PB시장의
교육내용 국내·외 서비스 동향의 이해
PB시장의 이해 • 해외 패밀리오피스의 서비스 및 비즈니스 모델 소개 2
• HNWI의 이해

• VIP 고객마케팅에 활용하는 재무설계
재무설계 • 재무설계 프로세스의 이해 및 고객별전략 4
• 재무 CASE별 제안서 작성 및 1:1피드백 코칭

Investment • 투자설계의 이해 및 투자포트폴리오 구성
4
Management • 글로벌 자산시장의 이해 및 ETF투자 전략
• 피상속인 은퇴설계, 상속 및 증여 전략, 기업승계 전략
상속설계 • 유언신탁의 이해 및 실무 4
• 상속재산 재산분배의 법률이슈 점검

• HNWI의 절세전략 및 세무실무의 이해
절세 • 최근 세무조사 동향 4
• 해외시민권자의 세무의 이해

부동산세제 • 부동산 세제의 이해 2

고객상담을 위한 • PB이미지 메이킹 실습 2 04>> 맞춤교육 과정
매너 및 화법 • 고객상담기법, 화법 및 세미나 PT자세 등
• 상속/증여를 위한 보험상품의 이해(연금, 종신보험 등)
보험상품 2
• 거액자산가를 위한 보험상품 및 활용방법

헤지펀드(사모펀드) • HNWI가 선호하는 사모 헤지펀드의 이해 2

I
IB상품 • B 관련 금융상품의 이해 2
국내채권 • 거액자산가를 위한 채권상품 투자기법 2

해외채권 • 해외채권의 이해 및 환헤지, 외환자산 포트폴리오 구성 2

• 수익형부동산, 리츠, 부동산경매, NPL 등
부동산 2
거액자산가대상 부동산상품의 이해

• 부자들이 따지는 풍수지리의 이해
부자상식 • 명차이야기 4
• 건축디자인의 이해

평가 1

총 시간 39

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

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